Welche CRM-Integrationen gibt es?

TODAY lässt sich mit verschiedenen CRM-Systemen verbinden, um Gesprächsdaten automatisch zu synchronisieren.

• Ameise – Vollständige Integration mit Feldzuordnung und automatischer Synchronisierung

• Zoho – Daten aus TODAY direkt in Zoho CRM übertragen

• Pipedrive – Deal- und Kontaktdaten synchronisieren

• Professional Works – Integration für Finanz- und Versicherungsberater

Weitere Integrationen sind in Entwicklung. Kontaktiere uns, wenn du ein CRM nutzt, das noch nicht unterstützt wird.

1. Gehe zu Verwalten → Integrationen

2. Wähle dein CRM aus der Liste oder klicke auf CRM installieren

3. Klicke auf Verbinden und folge den Anweisungen