Wie lade ich die Dokumentation herunter?

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Nach jedem abgeschlossenen Gespräch kannst du die automatisch erstellte Beratungsdokumentation herunterladen.

So gehst du vor

  1. Gehe zu Gespräche → Abgeschlossen

  2. Öffne das gewünschte Gespräch

  3. Klicke auf den Button Dokumentation (blauer Button im oberen Bereich)

  4. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit allen verfügbaren Dokumentvorlagen

  5. Wähle die gewünschte Vorlage und klicke auf Herunterladen

Dokumentation herunterladen

▶ Dokumentation herunterladen

Die Dokumentation wird als ausgefülltes Dokument heruntergeladen und enthält alle relevanten Gesprächsinformationen, Zusammenfassungen und Datenpunkte.

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