Wie lege ich meine eigenen Gesprächstypen an?
Gesprächstypen sind Vorlagen, die bestimmen, wie TODAY deine Gespräche analysiert. Jeder Gesprächstyp enthält eine Scorecard, Zusammenfassungsvorlagen und Datenpunkte.
Neuen Gesprächstyp erstellen
Gehe zu Coaching → Gesprächstypen in der Seitenleiste
Klicke auf + Gesprächstyp hinzufügen
Wähle Von Grund auf neu oder Vorlage verwenden
Gib einen Namen ein (z. B. „Ersttermin“, „Altersvorsorgeberatung“ oder „BU-Beratung“)
Neuen Gesprächstyp hinzufügen: Von Grund auf oder Vorlage
Zusammenfassung konfigurieren
Im Tab Zusammenfassung legst du fest, welche Themen in der automatischen Zusammenfassung erscheinen sollen. Die Sprache lässt sich pro Berater individuell einstellen.
Datenpunkte konfigurieren
Im Tab Datenpunkte definierst du, welche Kundeninformationen automatisch aus dem Gespräch extrahiert werden sollen (z. B. Vorname, Nachname, Einkommen, Beruf). Diese Daten können anschließend an dein CRM übertragen werden.