Wie funktionieren Zusammenfassungen und Datenpunkte?

TODAY erstellt nach jedem Gespräch automatisch eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese ist modular aufgebaut:

Bearbeitbare Zusammenfassung mit Aufgaben und besprochenen Produkten

• Kurzzusammenfassung – Ein kompakter Überblick über das gesamte Gespräch

• Besprochene Produkte – Automatisch erkannte Finanz- und Versicherungsprodukte

• Aufgaben – Automatisch erkannte To-dos und Follow-ups

• Themen – Zusammenfassung gemäß deiner Gesprächstyp-Konfiguration

Du kannst die Zusammenfassung jederzeit im Rich-Text-Editor bearbeiten.

1. Gehe zu Coaching → Gesprächstypen

2. Wähle einen Gesprächstyp

3. Klicke auf den Tab Zusammenfassung

4. Füge beliebig viele Themen hinzu, die in der Zusammenfassung abgedeckt werden sollen

5. Speichere deine Änderungen

▶ Eigene Struktur für Zusammenfassung anlegen

Datenpunkte sind strukturierte Informationen, die TODAY automatisch aus dem Gespräch extrahiert. Zum Beispiel:

• Vorname, Nachname, Adresse

• Einkommen, Beruf, Familienstand

• Besprochene Produkte und Konditionen

1. Gehe zu Coaching → Gesprächstypen

2. Wähle einen Gesprächstyp

3. Klicke auf den Tab Datenpunkte

4. Klicke auf + Datenpunkt hinzufügen und gib den Namen der zu erfassenden Information ein

5. Speichere deine Änderungen – pro Gesprächstyp können unbegrenzt viele Datenpunkte definiert werden

▶ Datenpunkte-Tab mit Konfigurationsoptionen