Wo sehe ich meine Kunden?
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Deine Kundenübersicht findest du unter Kunden in der linken Seitenleiste im Bereich Arbeitsbereich.
Was zeigt die Kundenübersicht?
Hier siehst du alle Kontakte, die aus deinen Gesprächen automatisch erkannt und angelegt wurden. Für jeden Kunden werden gespeichert:
Name und Kontaktdaten
Alle vergangenen Gespräche mit diesem Kunden
Extrahierte Datenpunkte (z. B. Einkommen, Beruf, besprochene Produkte)
Aufgaben und Follow-ups
Wenn du ein CRM verbunden hast, werden diese Daten automatisch synchronisiert.
Kunden
Übersicht
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